Eine Waldfee lässt Raja durch einen Zauber verschwinden. Die kleine Wölfin Lupita kann den Bann nur lösen, wenn sie versteht, was wahre Freundschaft bedeutet. Auf ihrem Weg warten Abenteuer und Prüfungen. Vielleicht hilft ihr ein aufgeweckter Waschbär bei dieser Aufgabe. Das Kinderstück verbindet die Geschichte mit Artistik, Tanz, Zauberei und Jonglage.

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