Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, Hexe Tyrannja Vamperl, stehen unter Zeitdruck: Ihr Vertrag mit dem Teufel verlangt, dass sie bis zum Jahreswechsel Tierarten ausrotten, Bäume absterben lassen und eine Seuche verbreiten. Dafür brauen sie einen mächtigen Zaubertrank, der zur Mitternacht alle guten Wünsche ins Gegenteil verkehrt. Der Hohe Rat der Tiere schickt die Spione Kater Maurizio und Rabe Jakob, um sie zu stoppen. Nach dem Kinderbuchklassiker von Michael Ende, inszeniert von Mathias Spaan.

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